Il Dottore riceve una richiesta di soccorso da parte di una vecchia conoscenza. Possibile che ci sia davvero un altro Signore del Tempo ancora vivo là fuori? Pieno di speranza, il Dottore segue il segnale fino a un pianeta discarica su di un misterioso asteroide in un universo Bolla, popolato da una famiglia alquanto strana.
Il Dottore, Amy e Rory ricevono il più caldo dei benvenuti da parte di Zietta, Zio e Nipote. Ma la bella e folle Idris li saluta in un modo meno usuale - cosa starà cercando di dire al Dottore? Mentre il Dottore investiga, mette involontariamente i suoi amici in grandissimo pericolo.